前次定增回顾2016年1月7日，泛海控股非公开发行募集资金57.5亿元用于上海泛海国际公寓项目、武汉泛海国际居住区桂海园项目以及补充流动性资金，最终发行价为9元/股，财通基金获配1.175亿元，期间6月24日每10股配发1.5元红利，截至2016年10月27日市价为10.55元/股，复权价约为10.70元/股，浮盈率为18.89%。计算方法说明：[(10.55+1.5/10)/9-1]×100%＝18.89%（以上数据仅供参考，浮盈不代表实际收益）。最新动态10月24日，中国泛海宣布，拟斥资约27亿美元收购在纽交所上市的美国大型综合金融保险集团Genworth Financial，Inc（以下简称Genworth金融集团）的全部已发行股份。Genworth金融集团是美国最大的长期护理保险公司，并经营寿险和年金业务。据披露，Genworth金融集团是一家大型综合金融保险集团，总部位于美国弗吉尼亚州里士满，于2004年登陆纽交所。截至2016年6月30日，Genworth金融集团的总资产为1082亿美元，净资产为170亿美元；2016年上半年共实现营业收入40.21亿美元，税后净利润3.28亿美元。亮点抢先看? 泛海系核心资产和优质资源的整合平台。? 公司房地产业务进入业绩释放期。? 由地产转型金融，新泛海扬帆起航。? 产业协同、资源聚焦，为金融业务保驾护航。? 布局全面，金控平台快速崛起。1泛海控股（000046.SZ）定增要素基本信息：截至2016年10月27日，市价为 10.55元/股，发行 底价为9.36元/股，折价率11%。本次非公开发行股票数量不超过16.03亿股，募集资金总额 不超过150亿元。本公司控股股东中国泛海将出资认购不低于本次非公开发行股票数量20%的股份。发行对象：本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东中国泛海在内的不超过十名的特定投资者，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他合法投资者。锁定期：中国泛海认购的股份锁定36个月，其他特定对象认购的股份锁定12个月。募集投向：将用于以下用途 方案进度：已通过发审会审核2公司简介泛海控股股份有限公司（股票代码：000046）成立于1989年，于1994年在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为房地产开发和物业管理。产品覆盖普通住宅、商务公寓、酒店、写字楼及大型城市综合体等多种业态。公司目前拥有18家控股子公司，开发的项目分布于北京、深圳、武汉、上海、杭州、青岛及美国洛杉矶等国内外中心城市。 公司是较早提出转型概念的地产公司。2014年初，公司董事会提出，在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等业务板块，将公司打造成涵盖房地产、金融、战略投资等业务的综合性控股上市公司。未来，公司将由传统的房地产开发企业向“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”的目标坚定前行。 3投资五大亮点1、 泛海系核心资产和优质资源的整合平台。泛海系是知名企业家卢志强先生打造的大型民营企业集团，业务涵盖地产、金融、能源等领域。泛海控股是泛海系的核心上市平台，在泛海系资产登陆资本市场过程中，获得了绝大部分核心资产和优质资源。2、 公司房地产业务进入业绩释放期。公司目前所开发项目多为早年获得，土地成本较低。在售的武汉、北京项目将支持公司2016年结算业绩大幅增长。随着拆迁工作的推进，北京、上海项目将在未来两年贡献销售业绩。公司房地产业务将在未来三年内进入业绩释放期。3、 由地产转型金融，新泛海扬帆起航。 地产是公司传统主业，在一二线城市开发了众多知名项目，拥有大量优质土地储备，未来二三年是利润释放高峰。随着地产黄金时期结束、金融业务登陆资本市场的诉求日益强烈，泛海系逐渐将旗下金融资产注入公司，同时，公司内生与外延并举，打造了品类较为全面的金融业务，形成地产+金融双业务。4、 产业协同、资源聚焦，为金融业务保驾护航。 公司转型金融控股，具备坚实基础：1）背靠大型民营集团，不仅机制灵活，还能获得卢志强先生强大的资源；2）金控雏形已现，已有证券、信托、保险等重要牌照业务，协同效应渐显；3）多渠道融资支持金融业务做大做强；4）董事会引入众多金融专家，提供智力支持。5、 布局全面，金控平台快速崛起。 金融布局全面，形成证券、信托、保险、战略投资、互联网金融等业态：1）民生证券：优质中型券商，增资打开成长空间；2）保险业务：布局保险全牌照业务，覆盖多重投保需求；3）民生信托：增资并对接内部优质资产端，信托业绩逆市上升；4）战略投资：股东资源变现通道，已投多个优质项目；5）互金平台基本搭建完毕，等待内部协调做大。近期重点关注项目回顾【定增快报】顺丰借壳鼎泰新材，快递龙头登陆资本市场【定增快报】首旅酒店跨境并购如家，致力成为酒店行业整合者特别提示：基金投资有风险，对于定增类主题产品，需要特别注意以下特征：1）发行底价不等于中标价，定增项目报价前所列示的折扣率并非最终中标的折扣率；2）一年期定增项目采用投标竞价法，定增项目能否中标受多重因素影响，定增报价具有不确定性；3）已解禁定增项目的收益率以解禁当日收盘价计算。免责条款：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，财通基金力求可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，获得报告的人士据此做出投资决策，应自行承担投资风险。本报告不构成针对个人的投资建议，也没有考虑个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户及合作伙伴传送，任何引用、转载以及向第三方传播的行为请预先通知财通基金，并请在引用、转载以及向第三方传播中注明出处。财通基金——定增市场主动管理投资机构的领军者作为拥有1000亿定增市场实战经验的机构投资者，财通基金与300余家上市公司、60余家券商投行建立战略合作关系，做上市公司全方位一体化的金融服务商。截至2016年9月30日，财通基金已参与了450余个定增项目，定增规模超1300亿元，其中已解禁的240个定增项目平均收益率51%（以解禁当日收盘价计算），成功中标的定增项目数量、定增规模、盈利水平均位列全市场前列，是定增市场主动管理投资机构的领军者。好项目等你来约！↓↓↓